中航资本：“女人的茅台”重挫！超7700亿元英伟达概念业绩爆发

今天早盘首要指数强势震动，申万一级工作指数跌多涨少，通讯指数涨逾1%居首。概念方面，存储器、动保、重组等概念板块涨幅居前。存储概念大涨首要仍是AI方向又有好消息，市值逾越7700亿元的英伟达概念龙头SK海力士发布效果超预期财报，并指出下一年HBM高增加需求将持续。

在三季报发布高峰期，财报效果向好个股股价体现亮眼，效果欠安个股则遭受重挫。比方电投动力第三季度营收、净利双双同比增加，单季度归母净利同比增加超45%，大超商场预期，早盘股价涨逾6%；而爱美客效果增速明显下滑，早盘股价重挫逾3%。

突发利空，“女人的茅台”重挫

曾被冠以“女人的茅台”之称的爱美客昨日发布了2024年三季度陈述。财报闪现，前三季度公司结束营收23.76亿元，同比增加9.46%；净获利为15.86亿元，同比增加11.79%。其间，第三季度营收为7.18亿元，同比增加1.1%；净获利为4.64亿元，同比增加2.13%。

与从前比较，爱美客前三季度的营收增速和净利增速均明显放缓。上一年年报该股营收、净利增速均在45%以上，一季报净利同比增加还能维持在25%以上，半年报增速只剩不到17%，三季报进一步下降至12%以下。

 消费整体疲软影响公司单季度体现：本年7月和8月，医美工作运营整体承压，求美者消费志愿偏弱。该组织一起估计，本年第三季度公司嗨体系列产品仍然坚持住稳健增加的气势，但高端类产品受影响较大，尤其是再生类产品，跟着江苏吴中的艾塑菲入局，品类内部竞赛进一步加重。

爱美客2020年上市，股价一度冲高至1330元/股上方，是A股商场上稀有的千元股。不过跟着近年来商场的调整，该股也大幅下挫，上一年全年累计跌幅超47%，本年至昨日收盘涨幅缺乏4%，跑输大盘同期体现。

英伟达概念龙头效果爆了

英伟达引领AI时代，一众小弟赚的盆满钵满。全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日发布了创纪录的季度获利，这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存（HBM）需求微弱。财报闪现，SK海力士三季度营业获利结束大幅扭亏，达到了7.03万亿韩元（约合50.8亿美元），超出分析师预期的6.8万亿韩元。

SK海力士在当天宣告的效果陈述中标明：“第三季度（7月至9月），以数据中心客户为中心的AI内存需求持续增加，AI芯片中心部件HBM、eSSD等高端产品的出售也得到了扩展。”公司一起标明，“虽然本年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增加，但公司猜想，这一趋势将在下一年持续下去。”

 获益AI服务器需求高增，2023年至2027年HBM全球商场复合增速有望达50.9%，大模型参数指数级增加对AI服务器需求激增，而AI服务器迭代对内存带宽存储容量需求的提升使得HBM成为中心升级点。

获益股大曝光

英伟达产业链上的A股公司有望获益，一起HBM产业链国产代替需求强。芯浦天英（长鑫科技子公司）、武汉新芯（长江存储控股）已别离开始建造HBM封测产线，国产HBM也来到由0到1的要害突破期。

今天早盘与HBM密切相关的存储芯片概念股集体大涨，利尔达狂飙超18%，深康佳A、万润科技、上海贝岭等个股涨停。部分个股效果也非常亮眼，全志科技、澜起科技、德明利、万润科技等19股上半年净利同比翻倍增加。概念股涨幅亮眼，一切个股9月18日以来均匀涨幅挨近50%，远超大盘同期体现。详细来看，利尔达、力源信息两只个股均涨超100%，古鳌科技、全志科技、复旦微电等个股均涨超50%。