CRM线索公海如何管理？

对于销售和CRM客户管理而言，公海线索的管理极为重要，今天本文将告诉大家：

1、如何合理设置公海线索规则和流程？2、手把手教你完成公海管理系统的搭建

关于CRM的公海管理问题，需要根据企业的具体情况和销售流程来设置，具体可以根据以下几个方面进行考虑：

1、自动分配规则： 可以根据业务流程的时间设置合理的分配规则，对于长时间没有跟进或活动的公海客户定期回收到分配流程进行重新分配。

2、跟进计划： 对于每个客户都要有详细的跟进计划，销售人员能够按时跟进公海客户，如果无法跟进，可以迅速流转到下个销售人员。

3、权限设置：根据业务需求和业务流程长短来设置公海池的客户领取规则。

4、合理划分客户： 为公海客户设定优先级和不同类型区，以便在分配时能够根据一定规则进行合理分配。

然而对于大多数企业来说，这样的流程设置非常繁琐，正如题主在不知道该如何设置系统流程的情况下，我比较推荐你使用低代码的CRM平台。

下面我就以简道云的CRM系统为例手把手的教大家如何进行公海管理：

官网：https://www.jiandaoyun.com

灵活简便，可轻松自定义的CRM系统，业务人员上手即用。

简道云除了可以进行自定义流程之外，提供了大量标准化CRM管理模板，大家可以点击上面链接领取。

公海池的业务流程：

简道云的公海池流程管理：

1、客户领取

进入 公海池 页面点击「领取」即可领取该客户：

如果只想查看特定公海池中的线索，还可以进行公海池的筛选：

2、 客户分配

客户分配是指将公海池中的客户分配给某一个确定的销售人员负责跟进。进入客户详情页，点击「分配」按钮，在成员列表选择要分配的成员，即可进行客户的分配：

分配成功后该成员会收到客户分配的消息提醒。

3、 联系人信息同步

在 公海池 进行客户领取与分配时，变更该客户的「负责人」和「归属部门」的同时，也将变更该客户下 联系人 的「负责人」和「归属部门」。

示例：联系人表中，大成科技有限公司的负责人为 Elena；在公海池中领取大成科技有限公司后，负责人变更为 Yonne，同时联系人表中的负责人也同步变更为 Yonne。

4、客户分配规则

• 公海池规则设置为「员工可见可领取，管理员可分配」时，销售人员可以查看公海池中的客户并自行领取。
• 公海池规则设置为「员工不可见，管理员可分配」时，销售人员则看不到公海池中的客户，只能由公海池的管理员如销售主管进行客户分配。

5、客户回收规则

1）生效范围

生效范围是指，客户在哪些操作下会触发回收规则的生效，支持设置的生效范围包括如下 3 种：

• 领取：领取客户时生效，不支持取消勾选；
• 分配：分配客户时生效，不支持取消勾选；
• 新建：包括权限组新增、API 新增、智能助手新增，支持勾选或取消勾选。

注：导入新增的数据暂不支持触发回收规则。

2）回收规则

客户回收规则是指，在生效范围内的客户，达到一定的条件后，会自动被回收到公海池中，供其他人领取。

点击「添加规则」进入规则设置页面：

注：客户回收规则未设置时，默认不自动回收，可由公海池管理员手动回收，也可由销售人员自动退回。

进入回收规则设置，具体设置内容如下：

设置内容	规则内容及含义
规则名称	回收规则的命名
筛选条件	添加条件后，只有符合条件的客户才会进行回收规则校验 多个条件的关系支持设置为「所有」或「任一」
自动回收开关	关闭时：即不会自动回收客户到公海池，也不可设置回收规则 开启时：支持设置回收规则
回收条件	1）时间限制：可自定义设置为 X 天/小时 2）条件： 跟进：指定时间内未跟进则自动回收（每次完成跟进后即刷新回收时间） 新建商机：指定时间内未新建商机则自动回收 自定义条件：点击「添加条件」自定义添加字段设置自动回收规则，最多添加 3 个 3）校验频率： 循环：仅条件为「跟进」时可以设置校验频率为循环。在领取/分配/新建操作后校验，且在每次跟进后会刷新回收时间 一次：在领取/分配/新建操作后仅校验一次即可；条件为「新建商机」或自定义字段时，仅能校验一次 4）其他规则： 回收时间自客户分配/领取/新建时开始计算 满足任一规则都会触发客户的回收
终止回收规则	添加条件后，如满足全部终止回收条件，则不再进行任何回收规则的校验；在未全部满足终止回收条件前，会进行回收规则的校验和回收。最多添加 5 个终止回收条件。
回收至	本公海池 指定公海池：除本公海池外的其他公海池

以下图配置为例，具体回收规则为：

• 在该公海池领取/分配/新建的客户中，符合「归属部门」等于「销售部」、或「客户来源」等于「线下展会」的客户进行如下回收校验；
• 回收校验：
  • 在领取/分配/新建公海池客户后，7 天内需完成 1 次跟进，若未跟进，则会在第 7 天进行数据回收；如在 7 天内完成跟进，则需在下一个 7 内完成下一次跟进；
  • 在领取/分配/新建公海池客户后，30 天内需完成新建商机，若未新建商机，则会在第 30 天进行数据回收；
  • 在领取/分配/新建公海池客户后，90 天内需完成报价，若数据不满足「是否报价」 等于 「已报价」，则会在第 90 天进行数据回收。
• 终止回收校验：任何时间下，满足「客户状态」等于「成交客户」时，则终止回收，即该动作为终止动作，完成后不再需要做其他回收校验。

以上，希望对大家有所帮助。