当前位置： 首页 > news >正文

CRM系统主要包括哪些功能？

news 文章来源：https://blog.csdn.net/jdyzzy/article/details/133174981 2025/1/11 10:07:55

CRM系统应该要包括的功能总结为3大方向——

  • 核心必须要具备的功能
  • 常见尽量要有的功能
  • 可选有了自然更好的功能

以我们公司用的简道云CRM系统模板为例：https://www.jiandaoyun.com

01 核心必须要具备的功能

核心功能决定了系统是否能够被纳入CRM类别，这些功能应该是所有CRM软件的标准功能。

一份合格的CRM解决方案必须要能提供以下三个核心功能——

1. 客户信息管理

将客户姓名、公司、电话等相关信息存储在可搜索数据库中，在CRM种我们叫它“公海池”。

公海池里的信息是后续销售去触达培育的重要客户信息来源，销售需要从这些池子里去捞“线索”。

不过这里也要注意——

虽然几乎所有 CRM 系统都提供客户信息管理，但企业需要确定字段是如何布局的？是否感觉易于使用组织合理？等等方面的问题。

所以我们当时在选型的时候，是比较注重CRM的自定义和个性化的能力的，简道云的CRM系统在这方面做的就比较好。

我们根据他们提供的模板自定义修改，现在用的这个系统已经和模板有很大差别了，老板也说这是我们用过最适配的一款系统！

2. 交互追踪能力

所谓交互追踪能力，即指添加注释并跟踪交易历史记录以记录与特定联系人的对话的能力。

这个很重要！

哪些客户处于什么阶段，销售有没有按时跟进，跟进情况如何，各个阶段转化率如何，这些直接决定了你的产品最终的成单结果！

比如我们老板当时就是看上了简道云有一套完整的公海池线索——销售认领——跟进追踪——线索回退规则——跟进报告的能力，这样可以有效防止线索跟进不及时，用户流失的问题。

这里有个关键考虑因素：

当你比较不同的CRM解决方案时，要考虑潜在客户在通过你的销售渠道时需要经过多少次转化。尽量选择一个能够和必要方（比如市场、销售、售前）同时进行协作的 CRM 平台。

3.线索管理

通过识别、评分和在销售渠道中的潜在用户，将这些潜在转化为意向用户的过程。

线索管理其实和上面的客户信息管理差不太多，这里的关键是确保你选择的 CRM 工具中的潜在客户管理流程，以及业务和团队之间的灵活转换。

​

这一块儿在选型的时候最好是带上公司的销售团队老大一起。

02 常见尽量要有的功能

这类就是大多数CRM系统都具有共同功能，这些是我们评判软件产品之间真正差距的功能，有这些功能的CRM系统通常会更强大！

1. 消息通知集成

与企微、微信、钉钉、甚至邮箱等消息通知集成，允许管理和解读联系人列表，以及用于内部交叉协作的集中中心。

比如简道云的【一件外呼】【群机器人集成】等功能，能够实现实时的消息推送，有新的用户信息进来，会自动推送给销售，方便及时跟进。

注意这里也有一个关键考虑因素：

考虑你的团队习惯如何沟通。如果他们不在应用程序内进行协作，可能需要优先考虑具有电子邮件集成功能的 CRM 软件。

2.文件管理

在集中位置收集、上传、存储和共享文档，使每个相关人员都可以更轻松地访问信息。

比如我们公司的销售团队就利用简道云自带的知识库，搞了一个销售团队学习弹药库，所有的销售培训、学习、经验、技巧都可以沉淀下来，供团队成员学习协作！

​

如果你有一个大型团队参与营销和销售渠道，那么文档管理是一个很棒的 CRM 功能。

重要文档的集中中心可以在很大程度上有助于确保所有团队成员都了解情况，并为客户服务带来流畅、一致的体验。

3. 报价/提案管理

创建客户报价单或建议。

销售过程中当客户意向比较明确时，向客户提供的产品报价清单，即销售订单的基本价格信息。这也是一项很神仙的功能！

​

对这一特定CRM功能的优先级可能取决于你所做的工作类型。如果你的产品/服务的性质需要经常反复讨论合同和建议，那么在CRM软件中集中该流程是一个方便又好用的功能。

4.漏斗管理

查看整个销售渠道的概述以及销售漏斗中每个单独阶段的状态/详细信息。

销售漏斗是一种非常直观的商机状态统计图表。它以 销售阶段 作为维度，每个阶段下的 商机 数量作为统计指标，构建可视化漏斗形统计图表。

​

如果你的销售渠道很丰富，那么在购买 CRM 软件时优先考虑此功能很重要。审视整个漏斗将有助于防止潜在客户营销不提前或被遗漏。

5. 工作流程自动化

通过创建触发操作或发送后续提醒操作的工作流程，自动执行重复任务。

比如简道云CRM在添加了跟进计划后，CRM 首页 的日程提醒将在计划日期对成员进行提醒，避免跟进计划出现遗漏。

​

工作自动化流程通常是 CRM 软件的一个可升级功能。当购买软件时，在销售漏斗中自动执行重复性任务可以大大提高员工的办事效率！

03 可选有了当然更好的功能

可选功能在CRM系统中并不常见，并且可以将某些软件产品与同类产品中的其他产品区分开来，或者将其区分为最适合特定市场的产品。

比如——

1.报告/分析

获取销售数字或销售代表绩效的示例行总结报告（例如，每天、每周、每月等）。

2.销售预测

根据过去和现在的数据/趋势生成未来销售数字或预期收入的预测。

等等，当然我们公司的CRM现在这些功能都是有的，是我们根据简道云零代码的特性，自己搭建出来的！

以上，文中举例的CRM工具：https://www.jiandaoyun.com

相关文章：

CRM系统主要包括哪些功能？

CRM系统应该要包括的功能总结为3大方向—— 核心必须要具备的功能常见尽量要有的功能可选有了自然更好的功能 以我们公司用的简道云CRM系统模板为例：https://www.jiandaoyun.com 01 核心必须要具备的功能 核心功能决定了系统是否能够被纳入CRM类别，这些…...

编程日记 2023/9/23 10:10:15

Nginx location 精准匹配URL = /

Location是什么？ Location是Nginx中的块级指令(block directive)，通过配置Location指令块，可以决定客户端发过来的请求URI如何处理（是映射到本地文件还是转发出去）及被哪个location处理。 匹配模式 分为两种模式&…...

编程日记 2023/9/23 10:09:14

使用JAXB将Java对象转xml

文章目录 使用JAXB将Java对象转xml1. 要求生成的xml2. Java对象3. 封装的工具类4. 测试 使用JAXB将Java对象转xml 1. 要求生成的xml <?xml version"1.0" encoding"UTF-8" ?> <root><result status"success" msg"成功&qu…...

编程日记 2023/9/23 10:07:12

Atlas 200 DK开发板问题总结

1.fatal error: acl/acl.h: No such file or directory 该问题是因为在设置的DDK环境变量下找不到头文件。 解决方法&#xff1a; 1&#xff09;输入echo $DDK&#xff0c;查看当前DDK地址 2&#xff09;在src文件夹下找到CMakeLists.txt文件&#xff0c;发现该文件有一个变量名…...

编程日记 2023/9/23 10:00:07

uniapp——实现二维码生成+保存二维码图片——基础积累

最近在做二维码推广功能&#xff0c;自从2020年下半年到今天&#xff0c;大概有三年没有用过uniapp了&#xff0c;而且我之前用uniapp开发的程序还比较少&#xff0c;因此很多功能都浪费了很多时间去查资料&#xff0c;现在把功能记录一下。 这里写目录标题 效果图1.根据接口返…...

编程日记 2023/9/23 9:59:05

零基础学前端（六）重点讲解 JavaScript

1. 该篇适用于从零基础学习前端的小白&#xff0c;完全从零基础角度出发 2. 我们学习时&#xff0c;应该主动向自己提问&#xff1f;只有你能提出问题&#xff0c;你才算是在编程中学习进步了。 3. 初学者不懂得问题很多&#xff0c;在自己在不懂时&#xff0c;一定要求助有经验…...

编程日记 2023/9/23 9:57:04

数据库问题记录（粗略版）oracle、mysql等主流数据库通用

1. ORA-00918&#xff1a;未明确定义列 该问题情况大致为&#xff1a;select 所取列名错误、重复等问题。 2. “select * from temp where 10; ”的含义 布尔值为FALSE&#xff0c;只返回表结构&#xff0c;不返回数据。 举一反三&#xff1a; select * from temp where 1&…...

编程日记 2023/9/23 9:56:03

ORACLE多列中取出数据最大的一条

1.需求说明&#xff1a; 当查询出来的数据存在多条数据时&#xff0c;想按照一定条件排序取出其中一条数据。 2.使用函数&#xff1a; row_number() over( partition by 分组字段 order by 排序字段 desc&#xff09; 3.示例&#xff1a; --根据table_a中的pk_house&#x…...

编程日记 2023/9/23 9:55:01

Xamarin.Android实现App内版本更新

目录 1、具体的效果2、代码实现2.1 基本原理2.2 开发环境2.3 具体代码2.3.1 基本设置2.3.2 系统的权限授予2.3.3 进度条的layout文件2.3.4 核心的升级文件 3、代码下载4、知识点5、参考文献 1、具体的效果 有事需要在程序内集成自动更新的功能&#xff0c;网上找了下&#xff…...

编程日记 2023/9/23 9:54:00

运维工程师面经

文章目录 前言RedisMongoDBPython中的GIL&#xff08;全局解释器锁&#xff09;Python算法总结 前言 本博客仅做学习笔记&#xff0c;如有侵权&#xff0c;联系后即刻更改 科普&#xff1a; Redis 参考网址 NoSQL技术 基于内存的数据库&#xff0c;并且提供一定的持久化功能…...

编程日记 2023/9/23 9:53:00

stm32之智能垃圾桶实战

之前用过51做过一个垃圾桶的小项目&#xff0c;这里用32重新搞了一下。视频的效果和之前一样&#xff0c;可参考这个垃圾桶效果 。 一、项目描述&#xff08;同51&#xff09; 项目主要是模拟不用手动打开垃圾桶盖&#xff0c;而进行自动操作。自动打开的条件如下&#xff1a…...

编程日记 2023/9/23 9:51:58

【C++面向对象侯捷下】2.转换函数 | 3.non-explicit-one-argument ctor

文章目录 operator double() const {} 歧义了 标准库的转换函数...

编程日记 2023/9/23 9:50:57

UOS Deepin Ubuntu Linux 开启 ssh 远程登录

UOS Deepin Ubuntu Linux 开启 ssh 远程登录 打开控制台 安装 openssh-server sudo apt -y install openssh-server修改 /etc/ssh/ssh_config 文件 sudo vim /etc/ssh/ssh_config找到 # Port 22 去掉 # 注释后 保存 重启 ssh 服务 sudo systemctl restart ssh设置 ssh 服务 开机…...

编程日记 2023/9/23 9:49:57

Postman应用——接口请求和响应（Get和Post请求）

文章目录 新增Request请求Get请求Post请求 Request请求响应Postman响应界面说明请求响应另存为示例&#xff08;模板&#xff09;Postman显示的响应数据清空请求响应数据保存到本地文件 这里只讲用的比较多的Get和Post请求方式&#xff0c;也可以遵循restful api接口规范&#…...

编程日记 2023/9/23 9:48:55

Linux查看哪些进程占用的系统 buffer/cache 较高 (hcache，lsof）命令

1、什么是buffer/cache &#xff1f; buffer/cache 其实是作为服务器系统的文件数据缓存使用的&#xff0c;尤其是针对进程对文件存在 read/write 操作的时候&#xff0c;所以当你的服务进程在对文件进行读写的时候&#xff0c;Linux内核为了提高服务的读写速度&#xff0c;则将…...

编程日记 2023/9/23 9:47:53

（Vue2）自定义创建项目、ESLint、Vuex

自定义创建项目&#xff1a;基于VueCli自定义创建项目架子 安装脚手架->创建项目->选择自定义->Babel/Router/CSS/Linter 路由配置项很多&#xff0c;希望创建项目时就把架子搭好 hash模式和history模式 页面跳转和加载模式 Vue为单页面&#xff0c;只有一个HTML…...

编程日记 2023/9/23 9:43:47

LLaMa

文章目录 Problems403 代码文件LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models方法预训练数据结构优化器一些加速的方法 结果Common Sense ReasoningClosed-book Question AnsweringReading ComprehensionMassive Multitask Language Understanding Instruction Finetu…...

编程日记 2023/9/23 9:38:42

API(九)基于协程的并发编程SDK

一 基于协程的并发编程SDK 场景&#xff1a; 收到一个请求会并发发起多个请求,使用openresty提供的协程说明&#xff1a; 这个是高级课程,如果不理解可以先跳过遗留&#xff1a; APSIX和Kong深入理解openresty 标准lua的协程 ① 早期提供的轻量级协程SDK ngx.thread ngx…...

编程日记 2023/9/23 9:36:36

JavaWeb 学习笔记 7：Filter

JavaWeb 学习笔记 7&#xff1a;Filter 1.快速开始 使用过滤器的方式与 Servlet 类似&#xff0c;要实现一个Filter接口&#xff1a; WebFilter("/*") public class FirstFilter implements Filter {public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletE…...

编程日记 2023/9/23 9:34:34

【AI视野·今日Robot 机器人论文速览 第三十五期】Mon, 18 Sep 2023

AI视野今日CS.Robotics 机器人学论文速览 Mon, 18 Sep 2023 Totally 44 papers &#x1f449;上期速览✈更多精彩请移步主页 Interesting: &#x1f4da;GelSplitter, 基于近红外与可见光融合实现高精度surfaceNormal重建的触觉传感器。(from 华中科技大学) 基于分光镜的紧凑型…...

编程日记 2023/9/23 9:33:32

Elasticsearch 在bool查询中使用分词器

1. 创建索引 test setting和mappings 设置了自定义分词映射规则。 PUT /test {"settings": {"analysis": {"filter": {"my_synonym": {"type": "synonym","updateable": true,"synonyms_path&qu…...

编程日记 2023/9/23 9:32:30

在Python中创建相关系数矩阵的6种方法

相关系数矩阵&#xff08;Correlation matrix&#xff09;是数据分析的基本工具。它们让我们了解不同的变量是如何相互关联的。在Python中&#xff0c;有很多个方法可以计算相关系数矩阵&#xff0c;今天我们来对这些方法进行一个总结 Pandas Pandas的DataFrame对象可以使用c…...

编程日记 2023/9/23 9:31:29

物联网、工业大数据平台 TDengine 与苍穹地理信息平台完成兼容互认证

当前&#xff0c;在政府、军事、城市规划、自然资源管理等领域&#xff0c;企业对地理信息的需求迅速增加&#xff0c;人们需要更有效地管理和分析地理数据&#xff0c;以进行决策和规划。在此背景下&#xff0c;“GIS 基础平台”应运而生&#xff0c;它通常指的是一个地理信息…...

编程日记 2023/9/23 9:30:27

this.$nextTick()的使用场景

事件循环机制&#xff1a; 同步代码执行->查找异步队列&#xff0c;推入执行栈&#xff0c;执行Vue.nextTick[事件循环1]->查找异步队列&#xff0c;推入执行栈&#xff0c;执行Vue.nextTick[事件循环2]->查找异步队列&#xff0c;推入执行栈&#xff0c;执行Vue.nex…...

编程日记 2023/9/23 9:29:26

idea（第一次）启动项目，端口变成了8080

先上配置 server:port: 9569 spring:profiles:active: dev 该排查的问题也都没问题&#xff0c;重启idea也试过了&#xff0c;还是8080 解决办法&#xff1a;点击右侧的maven ,左上角的重新导入 reimport all maven projects 我又没有改动pom文件&#xff0c;居然还要点这…...

编程日记 2023/9/23 9:28:25

brpc 学习(一)M1 MacOS构建方法

tags: brpc categories: brpc 写在前面 实习阶段初次接触到 RPC 这样一种协议, 以及 brpc 这样一个很棒的框架, 但是当时没时间认真深入学习, 就是围绕使用 demo 开发, 还是有点不知其所以然的, 最近抽空来学习一下 brpc, 首要的一点就是在开发机上构建项目, 并且能够跑起来,…...

编程日记 2023/9/23 9:26:22

Python 与 Qt c++ 程序共享内存,传递图片

python 代码 这里Python 使用 shared_memory QT 使用 QSharedMemory 简单协议&#xff1a; 前面4个字节是 图片with,height,0,0 后面是图片数据 import sys import struct def is_little_endian():x0x12345678y struct.pack(I,x)return y[0]0x78print(f"is_little_end…...

编程日记 2023/9/23 9:24:19

【2023年中国研究生数学建模竞赛华为杯】E题 出血性脑卒中临床智能诊疗建模 问题分析、数学模型及代码实现

【2023年中国研究生数学建模竞赛华为杯】E题 出血性脑卒中临床智能诊疗建模 1 题目 1.1 背景介绍 出血性脑卒中指非外伤性脑实质内血管破裂引起的脑出血&#xff0c;占全部脑卒中发病率的10-15%。其病因复杂&#xff0c;通常因脑动脉瘤破裂、脑动脉异常等因素&#xff0c;导致…...

编程日记 2023/9/23 9:23:18

2024字节跳动校招面试真题汇总及其解答（五）

17.TCP的拥塞控制 TCP 的拥塞控制是指在 TCP 连接中，发送端和接收端通过协作来控制网络中数据包的流量，避免网络拥塞。TCP 的拥塞控制是 TCP 协议的重要组成部分，它可以确保 TCP 连接的稳定性和可靠性。 TCP 的拥塞控制主要有以下几个目的： 防止网络拥塞：当网络中的数据…...

编程日记 2023/9/23 9:22:17

如何撤销某个已经git add的文件以及如何撤销所有git add提交的文件？

如果你想撤销已经添加&#xff08;git add&#xff09;到暂存区的单个文件&#xff0c;可以使用 git reset 命令。以下是具体的命令格式&#xff1a; git reset <file>在这里&#xff0c;<file> 是你想要从暂存区中移除的文件名。比如&#xff0c;如果你想要撤销已…...

编程日记 2023/9/23 9:21:16

做包子网站/搜索历史记录

ASP.NET笔试题是ASP.NET程序员面试必须经历的&#xff0c;一般会叫你填两个表 1个是你的详细信息表 1个是面试题答卷两个都要注意反正面是否都有内容不要遗漏&#xff0c;如果考你机试一般也有两种&#xff0c;就是程序连接数据库或一些基本的算法&#xff08;二分查找&#xf…...

编程日记 2025/1/11 8:35:21

天猫网站怎么做/宁波seo网站推广

Offer_day03_58 - II. 左旋转字符串 字符串的左旋转操作是把字符串前面的若干个字符转移到字符串的尾部。请定义一个函数实现字符串左旋转操作的功能。比如&#xff0c;输入字符串"abcdefg"和数字2&#xff0c;该函数将返回左旋转两位得到的结果"cdefgab"…...

编程日记 2025/1/11 7:20:09

电子商务网站建设与管理试卷/口碑最好的it培训机构

Java集合 1、Java常见的容器 常见的容器主要包括collection和Map两种&#xff0c;Collection存储对象的集合 Map存储着键值对&#xff08;两个对象&#xff09;的映射表 &#xff0c;hashmap里面底层数据结构实现是&#xff1a;entry数组、node数组、链表/红黑树 entry和node都…...

编程日记 2025/1/11 6:47:38

苏州市高新区建设局官方网站/关键词工具软件

除了PCM 封装成wav让一般的播放能正常播放外&#xff0c;然后Wav可以封装很多压缩的音频数据。如: ADPCM, DTS LPCM, 等。在这就收藏一些wav 封装ADPCM的头格式剖析信息 WAVE文件头作为多媒体中使用的声波文件格式之一&#xff0c;它是以RIFF格式为标准的。RIFF是英文Resource …...

编程日记 2025/1/11 5:59:34

在线看网站源码/怎样才能注册自己的网站

结构图 流程图 审批节点设置（使用流程变量 # 或 $ 均可） 示例代码 package cn.itcast.k_personalTask;import java.io.InputStream; import java.util.HashMap; import java.util.List; import java.util.Map;import org.activiti.engine.ProcessEngine; import org.activi…...

编程日记 2025/1/11 2:15:34

wordpress 每日一文/品牌推广策略与方式

阿里西西 标准之路转载于:https://www.cnblogs.com/Peter-Youny/archive/2012/08/10/2632035.html...

编程日记 2025/1/11 1:49:13