港股下半年能恢复上涨趋势吗?
今日港股两大指数涨跌不一,早盘盘初恒指冲高,涨幅一度扩大至1%。截至收盘,香港恒生指数涨0.57%。板块方面,电力、航空、石油、内险股、燃料电池、环保等板块涨幅居前;互动媒体与服务、生物科技、汽车零部件、新经济概念、融资租赁等板块跌幅居前。
据机构研究显示,6月份港股延续偏弱震荡市,国内宏微观经济数据低于市场预期,且政策继续加码的愿望暂时落空;同时美联储会议决议偏鹰,多数官员仍然坚持年内至多只有一次降息,美元指数走强而离岸人民币汇率突破7.3,叠加地缘局势的扰动因素增多,港股市场走势依然偏弱。全月来看,恒生指数 (800000.HK)6月累跌2%,恒生科技指数 (800700.HK)跌3.69%。
而展望7月的港股市场,光大证券认为,若未来经济数据边际回暖,港股有望进一步上行。今年以来,地产政策频频发力,5月17日,央行针对地产推出四项政策措施。当前政策效果仍待持续验证,但可以预见的是,若地产景气长时间没有出现好转,政策很可能会持续加码,国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。
具体而言,可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略:
1)关注基本面稳健的优质核心资产—互联网科技公司。
2)继续关注高股息策略,包括通信、石油石化、煤炭等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。
多家新能源汽车企业公布2024年上半年销量及交付数据,进一步透露出新能源汽车市场的火热温度。部分新势力车企陆续被市场淘汰,被迫重整;一大批合资车企销量断崖式下滑,产能过剩。汽车市场高度白热化竞争的背后,是新能源汽车对燃油车的大幅替代,比亚迪股份 (01211.HK)为首的国内新能源车企上半年销量普遍上涨。
全国乘用车市场信息联席会此前公布的数据显示,今年上半年的个别月份,新能源汽车的市场渗透率已超过50%,燃油车开始逐渐成为新车市场的“少数派”。比亚迪披露的最新公告显示,公司6月份销售新能源车34.17万辆。其中,纯电动汽车销量为14.52万辆,插电式混合动力汽车销量为19.50万辆。
2024年上半年,比亚迪累计销量达161.30万辆,同比增长28.46%。其中纯电动汽车销量72.62万辆,同比增长17.73%;插电式混合动力车型销售88.10万辆,同比增长39.54%。从销量规模和增速上来看,比亚迪旗下的插混车型已正式超越了纯电动汽车。多家券商在研究报告中指出,比亚迪插混车型的持续热销,为其销量规模的总体上涨打下坚实基础。而比亚迪插混车型之所以持续受到市场认可,还是源于其在技术上的迭代。
理想汽车-W (02015.HK)单月交付超4万,重回新势力销冠;蔚来-SW (09866.HK)、极氪 (ZK.US)单月交付均破2万,双创历史新高。具体来看,造车新势力方面,理想汽车依旧位列当月新车交付榜第一位。2024年6月,理想汽车交付新车47774辆,同比增长46.7%。2024年第二季度交付108581辆,同比增长25.5%。截至2024年6月30日,理想汽车累计交付量达到822345辆,位居中国新势力品牌总交付量第一。
理想汽车董事长兼CEO李想表示,6月理想L系列的销售势能继续提升,理想L6月交付量成功突破两万辆,全系产品月交付量超过四万辆。二季度以来,在新车型理想L6上市和门店效率提升的双重作用下,理想汽车重回中国新势力品牌销量榜首,并在20万元以上新能源汽车市场斩获中国汽车品牌销量冠军。
官方数据显示,截至2024年6月30日,理想汽车在全国已有497家零售中心,覆盖148个城市;售后维修中心及授权钣喷中心421家,覆盖220个城市。理想汽车在全国已投入使用614座理想超充站,拥有2726个充电桩。
数据显示,截至2024年6月30日,预计有约28家港股公司符合9月纳入港股通的市值门槛。其中,阿里巴巴能否在9月名单调整中被纳入港股通,成为市场关注的焦点。据阿里巴巴今年5月发布的年报,公司预计于2024年8月底完成香港主要上市转换。完成转换后,阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。
摩根士丹利近日发布研究表示,阿里巴巴完成在港美第一上市后,最早会于9月6日被纳入港股通,9月9日或首次迎来南向资金交易,预期会带动一些资金流入。资料显示,阿里巴巴最早曾于2022年7月26日发布公告,称向香港联交所提交申请,将新增香港为主要上市地。彼时,阿里巴巴预计双重主要上市地位将有助于扩大投资者基础,为公司带来新的流动性。
若以同为核心科技股的腾讯为参考。行情数据显示,南向资金近3个月累计由港股通流入约2421亿港元,其中约有100亿港元资金净流入腾讯,而腾讯股价二季度累计上涨超过两成。另一方面,截止6月28日,年内恒生港股通指数 (800729.HK)累涨4.63%,好于恒生指数 (800000.HK)3.94%的涨幅。入选港股通后也或能为阿里巴巴带来更多被动配置资金。
小米集团-W(01810.HK)收涨1.09%。据小米汽车微博消息,小米SU7交付提速目前进展顺利,6月已开启双班生产,单月交付已突破10000辆。7月1日起,小米SU7系列交付进一步加速,锁单后预计交付周期最高可缩短5周。同时,近期将进行新一轮产线调优维护,为进一步提升产能做准备。产线调优维护不会影响7月交付量持续破万的目标。
美团-W(03690.HK)收涨0.99%。消息面上,美团团购正式推出“秒提”,为消费者提供“团购在线立点、到店即取免排队”的就餐体验,减少店内等待时间。目前,“秒提”已率先覆盖茶饮、咖啡等高频消费品类,未来,美团团购还将在更多餐饮业态中复制。据悉,“秒提”合作品牌门店超过8万家,遍布全国360多个县区市。
时代天使(06699.HK)收涨8.37%。高盛发布研究报告称,因看到时代天使(06699)加速国际推广带来的长期增长潜力、在国内市场的领导地位、提供全面的产品和在牙医中建立的品牌/关系,以及其不断努力扩张进入低线城市和儿童及青少年细分市场,高盛将时代天使评级上调至“买入”,同时将2024-2026年每股盈测下调2.5%、上调2.1%及4.1%,设新目标价为87.8港元。
该行预计,时代天使的市场份额将从2023年的6%,到2027年升至10%,在2024-2027年间可望实现19%销售额及81%盈利复合年增长率。此外,到2027年时代天使国际市场将占总销售额的32%,净利润率将在营运杠杆较高的情况下,逐步改善至2027年的6%,2023年为净亏损。
商汤-W(00020.HK)涨超4.55%。消息面上,6月25日,OpenAI宣布将于7月9日开始停止来自中国大陆等非支持国家和地区的API流量。商汤宣布推出大模型“0元购计划”,新注册企业用户将获得多项免费服务。同时,向新注册企业用户赠送5,000万Token包,并提供从OpenAI到“日日新SenseNova”的迁移系列培训。此外,商汤科技将发布“日日新5.5”大模型,全面升级产品矩阵。
值得注意的是,商汤近日公告称,拟配售股份净筹19.95亿港元,将主要用作提升公司业界性能领先的商汤大装置的规模、支持生成式人工智能(包括大模型研究及产品开发)的进一步发展,并用作公司的一般营运资金。
鸿腾精密(06088.HK)收涨4.61%,年内股价累计涨幅已超2倍。招银国际表示,看好鸿腾精密2024年下半年及2025年多种成长动力涌现,受益于AI服务器强劲增长、AI手机/PC上行周期,汽车业务新项目进展,以及与母公司鸿海集团在AI服务器及iPhone业务方面的协同效应。目前估值水平依然具有吸引力。
此外,高盛大中华科技产业研究部门主管张博凯分析,iPhone与AI服务器两大产品的出货动能,是推升鸿海未来营运成长的关键。而摩根士丹利将鸿海的目标价上调至255新台币,理由是随着苹果智能手机的上市,iPhone的更换需求可能会增加。
内险股全线走高,截至发稿,新华保险(01336)涨4.97%;中国太平(00966)涨3.63%;中国太保(02601)涨2.94%;中国平安(02318)涨2.68%。消息面上,近日,新能源汽车品牌智己发生工商变更:新增中国太保等股东。
市场人士表示,在低利率和权益市场表现不佳的背景下,资产端承压是险企面临的行业性问题。据悉,中国太保此前在财报中展望称,在加强长期利率债配置的同时,将适当增加权益类资产以及未上市股权等另类投资的配置,进而提高长期投资回报。
此外,中信建投指出,负债端来看,预计新单保费增速好于预期,报行合一政策和险企主动优化产品结构有望带动价值率延续改善,上半年NBV增速有望超预期。资产端来看,二季度长端利率延续下行趋势,沪深300指数小幅下行,下跌幅度同比收窄,预计总投资收益率相对稳定,投资资产规模的增长有望带动上半年投资收益小幅改善。
腾讯控股(00700.HK)收跌0.86%。高盛发表研究报告,将腾讯(00700.HK)新增至亚太地区确信名单,同时剔除快手(01024.HK)。该行解释,在新游戏及广告技术升级所带来的广告市场份额增长推动下,腾讯的利润表现将实现20%或以上的可持续增长。该行亦认为,腾讯高品质及高利润营收流的重新加速,并未被反映于市场预期及其估值上。
哔哩哔哩-W(09629.HK)收跌4.73%。第三方平台QuestMobile报告显示,闲鱼与小红书、哔哩哔哩并列,成为全网最受高值年轻人群喜爱APP,闲鱼在一二线高值年轻人群中的喜爱度超过B站。截止2024年4月,中国闲置电商行业的月活用户总规模为1.78亿,近50%为30岁以下年轻人群,闲鱼月活用户已达1.62亿,同比增长19.1%,持续领先行业。此外,闲鱼用户线上消费能力在2000元以上的高价值用户占比达52.7%,显著高于全网水平。
摩根士丹利发表研究报告指,香港房地产行业正面临逆风,受累物业发展利润率下跌、租金收入减少及利息开支增加,预计大部分发展商今年上半年盈利疲弱,首选股息率高且稳定的公司,包括信置及恒地。在细分行业中,仍然看好住宅物业发展,其次为零售,最后是写字楼物业,预测恒地可维持每股派息不变,上半年合约销售额可录100亿港元。
该行预测香港发展商物业发展业务利润率将由2023年上半年的30%,跌至23%,同时部分企业可能会为以高地价项目计提减值准备。另外,发展商的香港租务业务EBIT于今年上半年可能出现轻微按年下降。由于盈利前景下行,该行预测新地2024财年及长实集团2024上半年每股派息将分别按年减少23%和10%,每股盈利则预期下跌8%及19%。
千亿私募景林资产在最新发布的半年度市场策略展望中指出,从今年开始,中国经济的“流动性”会逐步改善。下半年开始,投资者可以期待很多数据会出现向上的趋势,各项经济政策、产业政策在未来一段时间的稳定性、确定性也会显著比前三年好。当下,很多龙头公司估值极低,这样的机遇“很多年才会出现一次”。
景林资产是国内少有的大手笔持有美股的千亿巨头,其最新投资观点频频受到市场重点关注。截至2024年一季度末,景林在美股合计持仓市值达32.26亿美元(约合人民币234亿元),其中中概股占据半壁江山。
中金表示,港股是当前环境下的“稀缺”资产,恒指18000点附近有支撑。继前一周上证指数跌破3,000点大关后,恒指上周也失守18,000点关口。随着近期市场的持续回调,投资者情绪也愈发低迷,外资流出压力加大可能也加大了A股与港股的压力。
除了情绪的低迷外,海外环境的变数也在增加,主要体现在降息前景和所谓的“Trump Trade”上。内外部不确定性的增加不排除短期继续扰动市场,但相比近期回调中不断增加的担忧情绪,我们并不过于担心,恒指在18000点附近将有一定支撑,即便因为意外冲击而承压,再介入的胜率也相对较高。
相比A股,港股的优势在于:1)外资仓位与筹码出清较为充分,2)估值出清较为充分,以及3)盈利受益结构差异更有优势。往前看,市场的空间来自国内基本面修复情况以及政策的催化剂。其中,7月1号恰逢香港特区回归27周年,市场高度关注港股通红利税、内地投资者准入标准调整、以及人民币柜台等举措能否得以推出。
我们认为,在整体不大幅“加杠杆”的宏观环境下,出现指数级别行情的可能性本来也不高,但“稳杠杆”的政策意愿下,市场也不至于像“去杠杆”时期单边下行,更多呈现震荡格局下的结构性行情。如何寻找结构性机会?当前,能够提供“活钱”的资产越来越具有稀缺性,同时更多的理财和保险资金也倾向于投资这类资产来满足负债端需求,因此使得能提供充沛且稳定自由现金流的公司吸引力不断增加。
天风证券则发布研报称,港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹,后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合,关注股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块,以及以半导体、互联网为代表的科技行业。
波动率与成交额均处低位时,港股上行动能或较为有限。波动率反映分歧程度,成交额代表交易情绪,因此当市场处于波动率与成交额双低状态时,投资者悲观情绪常反映的更为明显,股指受其压制而缺少亮眼行情。2021年以来在恒指跌超30%的挑战下,风险控制策略录得6.3%的累积正收益,尤其是2023年后的表现更为亮眼。考虑到目前市场情绪相对较弱,港股短期胜率或较为有限;
往后看,港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹,后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合,经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。配置方面,一方面股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块,即使未来市场波动率有所上升,也有望在该环境中提供可观的相对收益;另一方面,以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手,有望从政府支持以及国产替代中受益。
来源:港股研究社
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美术馆预约小程序的设计
管理员账户功能包括:系统首页,个人中心,展品信息管理,管理员管理,用户管理,美术馆管理,基础数据管理,论坛管理 微信端账号功能包括:系统首页,美术馆ÿ…...
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序列化Serializable
一、传输对象的方式 将对象从内存传输到磁盘进行保存,或者进行网络传输,有两种方式: 实现Serializable接口,直接传输对象转成json字符串后,进行字符串传输 二、直接传输对象 implements Serializable Data Equal…...
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编写静态库
一、静态库 1.制作完成整体目录结构 2.首先创建mymath.c和mymath.h 3.编写Makefile 4.创建测试的main函数 test文件夹 先把lib移到test文件夹里面 4.编译链接 gcc main.c -I ./lib/include/ -L ./lib/mymathlib/ -l mymath 5.形成可执行程序a.out 要是不想执行第四步那么麻烦…...
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hive的表操作
常用的hive命令 切换数据库use test;查询表的建表信息show create table 数据库名称.表名;查看表的类型信息desc formatted 数据库名称.表名; 删除内部表 drop table 数据库名称.表名; 先启动hdfs ,mysql , hiveservice2,beeline CREATE [EX…...
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基于多视点编码光场的全景三维重建方法
欢迎关注GZH《光场视觉》 摘要:在基于光场的一系列应用中,目标的三维重建是基础且关键的任务。普通光场只能重建单一视角而无法重建全景,并且在纹理特征匮乏的区域也无法生成准确的三维信息。针对以上问题,提出一种基于多视点编码…...
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Spring Boot中的分布式文件系统
Spring Boot中的分布式文件系统 大家好,我是免费搭建查券返利机器人省钱赚佣金就用微赚淘客系统3.0的小编,也是冬天不穿秋裤,天冷也要风度的程序猿!今天,我们将探讨如何在Spring Boot中实现分布式文件系统的搭建和应用…...
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three.js地理坐标系有哪些,和屏幕坐标系的转换。
坐标系很好理解,就是点线面体的位置,一个点是一个坐标,一条线段2个坐标,一个矩形四个坐标,一个立方体8个坐标,three.js面对的是三维空间,屏幕则是二维的,这就面临着转换问题…...
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聊聊C++20的三向比较运算符 `<=>`
C20标准引入了许多新特性,其中之一是三向比较运算符 <>,也被称为太空船运算符。这个新运算符为C程序员提供了一种全新的比较对象的方式,它能有效简化比较逻辑,避免编写多个比较运算符重载的情况。 为什么需要三向比较运算符…...
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CVE-2024-0603 漏洞复现
CVE-2024-0603 源码:https://gitee.com/dazensun/zhicms 开题: CVE-2024-0603描述:ZhiCms up to 4.0版本的文件app/plug/controller/giftcontroller.php中存在一处未知漏洞。攻击者可以通过篡改参数mylike触发反序列化,从而远程…...
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西部智慧健身小程序+华为运动健康服务
1、 应用介绍 西部智慧健身小程序为用户提供一站式全流程科学健身综合服务。用户通过登录微信小程序,可享用健康筛查、运动风险评估、体质检测评估、运动处方推送、个人运动数据监控与评估等公益服务。 2、 体验介绍西部智慧健身小程序华为运动健康服务核心体验如…...
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Spring Boot中如何处理异步任务
Spring Boot中如何处理异步任务 大家好,我是免费搭建查券返利机器人省钱赚佣金就用微赚淘客系统3.0的小编,也是冬天不穿秋裤,天冷也要风度的程序猿!今天我们将探讨在Spring Boot应用中如何处理异步任务,以提升系统的性…...
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数字化精益生产系统--RD研发管理系统
R&D研发管理系统是一种用于管理和监督科学研究和技术开发的软件系统,其设计和应用旨在提高企业研发活动的效率、质量和速度。以下是对R&D研发管理系统的功能设计:...
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鱼眼相机 去畸变
目录 枕形畸变和去枕形畸变 去枕形畸变失败 枕形畸变和去枕形畸变 import cv2 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt# 创建一个带网格的原始图像 def create_grid(image_size512, grid_size20):image np.zeros((image_size, image_size, 3), dtypenp.uint8)…...
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DC/AC电源模块:为智能家居设备提供恒定的电力供应
BOSHIDA DC/AC电源模块:为智能家居设备提供恒定的电力供应 DC/AC电源模块是一种常见的电源转换器,它将直流电源(DC)转换为交流电源(AC),为智能家居设备提供恒定的电力供应。在智能家居系统中&a…...
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小红书运营教程02
小红书大致会分享10篇左右。微博、抖音、以及视频剪辑等自媒体运营相关技能以及运营教程相关会陆续的进行分享。 上次分享涉及到的对比,母婴系列,或者可以说是服装类型,不需要自己过多的投入,对比知识类博主来说,自己将知识讲述出来,然后要以此账号进行变现就比较麻烦,…...
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k8s自动清理节点服务
要在 Kubernetes 中实现当某个节点的 CPU 或内存使用超过 90% 时清理该节点上的服务,你可以使用以下几种方法: 自定义脚本和 cron job:编写一个脚本监控节点的资源使用情况,并在超过阈值时触发清理操作。使用 DaemonSet 运行监控…...
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JS如何把年月日转为时间戳
在JavaScript中,将年月日(通常表示为一个字符串或者分别的年、月、日数字)转换为时间戳(即Unix时间戳,是自1970年1月1日(UTC/GMT的午夜)开始所经过的秒数,不考虑闰秒)可以…...
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【YOLOv5进阶】——引入注意力机制-以SE为例
声明:笔记是做项目时根据B站博主视频学习时自己编写,请勿随意转载! 一、站在巨人的肩膀上 SE模块即Squeeze-and-Excitation 模块,这是一种常用于卷积神经网络中的注意力机制!! 借鉴代码的代码链接如下&a…...
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【C++题解】1456. 淘淘捡西瓜
问题:1456. 淘淘捡西瓜 类型:贪心 题目描述: 地上有一排西瓜,每个西瓜都有自己的重量。淘淘有一个包,包的容量是固定的,淘淘希望尽可能在包里装更多的西瓜(当然要装整个的,不能切开…...
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前端面试题7(单点登录)
如何实现单点登录 单点登录(Single Sign-On,简称SSO)是一种允许用户在多个应用系统中只需登录一次,就可以访问所有相互信任的应用系统的认证技术。实现前端单点登录主要依赖于后端的支持和一些特定的协议,如OAuth、Ope…...
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VueDraggable拖拽
import { VueDraggable } from ‘vue-draggable-plus’ <VueDraggable style“display: flex;flex-wrap: wrap;” v-model“fileListResourcesImgs” end“onEnd”> <div class“icon-container” click“changeResourcesImgsIndex(index)”> <span class“del…...
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ansible基础用法
一、环境介绍 操作系统主机IP角色主机名centos7.5192.168.1.18ansible-servernode2centos7.5192.168.1.19ansible-clientnode3 二、安装epel yum源 1.下载epel yum源 yum -y install epel-release[rootnode2 ~]# yum list |grep ^ansible ansible.noarch …...
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「植物大战僵尸杂交版」保姆级攻略大全以及下载指南
植物大战僵尸杂交版自推出以来,以其独特的植物组合和策略玩法,迅速赢得了玩家们的喜爱。如果你正准备加入这场植物与僵尸的战斗,或者已经在战斗中寻求突破,那么这份保姆级的攻略大全将是你的得力助手。同时,我们也提供…...
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Astro新前端框架首次体验
Astro新前端框架首次体验 1、什么是Astro Astro是一个静态网站生成器的前端框架,它提供了一种新的开发方式和更好的性能体验,帮助开发者更快速地构建现代化的网站和应用程序。 简单来说就是:Astro这个是一个网站生成器,可以直接…...
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在 UBUNTU 22.04 上逐步构建 Postal SMTP 服务器
构建 Postal SMTP 服务器来发送批量电子邮件是电子邮件营销人员的不错选择。Postal 功能非常强大,并拥有大量开发人员的支持。它是一个用 JavaScript 和 Ruby 编写的开源邮件服务器脚本。它可用于构建内部 SMTP 服务器,就像 Mailgun、Sendgrid、Mailchim…...
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日系车企的“吸金”秘籍:“谨慎”与“激进”并存
近日,日系车企三强丰田、本田、日产相继发布2023财年财报。其中,丰田成为全球最为“吸金”的车企,超过中国目前排名前十车企利润的总和,也是日本近400万家企业中,营业利润首次超过5万亿日元的上市公司。同时,日产和本田也在本财年交出了一份优异的“答卷”,在营收和利润…...
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记录使用 Vue3 过程中的一些技术点
1、自定义组件,并使用 v-model 进行数据双向绑定。 简述: 自定义组件使用 v-model 进行传参时,遵循 Vue 3 的 v-model 机制。在 Vue 3 中,v-model 默认使用了 modelValue 作为 prop 名称,以及 update:modelValue 作为…...
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mysql内存和磁盘的关系
mysql内存和磁盘的关系 1.MySQL的内存和磁盘之间的关系是密切的。MySQL的数据存储在磁盘上,但为了高效地执行查询操作,它也会将数据页(每个页通常为16KB)读入内存。MySQL的缓冲池(buffer pool)是在内存中的…...
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对北京新发地当时菜品三十天内价格分布式爬取(1)---(获取当时菜品数据并构建请求数据推入redis)
本次项目网页url 北京新发地: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 我们首先创建一个爬虫用于收集url与请求的data然后b,c,d使用RedisCrawlSpider来对数据进行分布式爬取 在此篇中我们仅介绍爬虫a 一.获取当天所有菜品数据 这是一条请求的负载我们只需要对pubDateSta…...
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肉类食品解冻污水处理设备功能特点
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下肉类食品解冻污水处理设备功能特点 肉类食品解冻污水处理设备是专门用于处理肉类加工过程中产生的解冻废水的设备。这些设备在保障肉类食品生产过程中的卫生安全同时,也有效处理了废水,避免了环境污染。以下是对肉类食品…...
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MySQL的主从复制(主从数据库都是Linux版本)
概述 1.什么是主从复制 主从复制是指将主库的 DDL 和 DML 操作通过二进制日志传到从库服务器中,然后在从库上对这些日志重新执行(也叫重做),从而使得从库和主库的数据保持一致。 2.主从复制作用 数据备份:通过主从复…...