恒运资本：算力概念强势拉升，亚康股份“20cm”涨停，首都在线等大涨

算力概念21日盘中强势拉升，到发稿，亚康股份“20cm”涨停，首都在线、汇金股份涨逾11%，鸿博股份亦涨停，南凌科技涨近9%，科创信息、神州数码、铜牛信息等涨超7%。

 

音讯面上，8月19日，2023我国算力大会在宁夏银川举办。在主论坛上，我国信息通讯研究院院长余晓晖对当天发布的《我国综合算力指数（2023）》陈述进行了解读。余晓晖介绍，在197EFLOPS的算力规划中，通用算力规划占比达74%，智能算力规划占比达25%，智能算力规划同比增加60%，智能算力需求正呈现爆发性增加态势。

在算力大会上，工信部部长金壮龙介绍，到本年6月底，全国在用数据中心机架总规划超过760万标准机架，算力总规划达到197EFLOPS[即每秒一百京次（=10^18）浮点运算]，位列全球第二。环绕算力枢纽节点建设了130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。

金壮龙还表示，未来要进一步优化算力基础设备布局。深入施行“十四五”信息通讯行业发展规划，加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，着力打造数据中心集群，促进东西部算力高效互补、协同联动。进一步完善算力设备高质量发展顶层设计，加强算力资源统筹，加大高性能智算供应，增加算力网络可靠性，提升高效集约使用水平。

恒运资本表示，全球正处于AIGC的爆发期，如果说AIGC是科技企业开启第二轮成绩增加曲线的“流量入口”，那么算力即是科技厂商开启AI争夺战的“入场券”，现在我国相关AI应用现在已有雏形，我国正处于智算中心建设的加快期，因此相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行目标，其间包含算力服务器、光模块、交换机等产品。相关公司在本轮科技浪潮中成绩有望高度景气，现在相关公司成绩现已得到验证，例如中际旭创、中科曙光等。

该机构主张重视三条投资主线：1）具有算力服务器的厂商，获益标的为浪潮信息、神州数码、中科曙光、紫光股份、拓维信息、工业富联、四川长虹、我国长城等；2）具有算力芯片的厂商，获益标的为寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微等；3）相关AI云厂商，获益标的为首都在线、鸿博股份、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、真视通、恒润股份等。

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