阿里电商大整合，驶向价值竞争新航道

阿里一出手就是王炸。11月21日，阿里公布了最新动作：将国内和海外电商业务整合，成立新的电商事业群。这是阿里首次将所有电商业务整合到一起，也对电商行业未来发展有着借鉴意义。阿里为何要这么干？未来又将给行业带来哪些变化？

作者 | 阳一

编辑 | 吴跃

图片来源 | 视觉中国

转载|财经天下WEEKLY 

阿里迎来了新变化。

11月21日下午，一个重磅消息传来，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布全员信，宣布整合电商业务板块，成立新的电商事业群，由蒋凡负责，向吴泳铭汇报。

在吴泳铭接手淘天的近一年里，阿里电商进行了大刀阔斧的改革。现在，全新的阿里电商事业群来了，将整合阿里集团内的所有电商资源。

阿里为何要整合国内和海外的电商业务？此举背后究竟有着怎样的深意？

阿里电商的新阵型

根据吴泳铭在全员信中所公布的信息，阿里新成立的电商事业群，将整合淘天集团、国际数字商业集团以及1688、闲鱼等电商业务，形成一个覆盖国内外全产业链的电商业务集群。

阿里的国内、海外电商业务，今后将放在同一个事业群里，布成“一盘棋”。即使对于整个电商行业来说，这也将带来不小的冲击。

电商是阿里的核心业务板块，也是当下竞争最为激烈的行业。但目前电商领域整体面临的市场环境，已经和早期有了巨大的不同。

海外电商的蓬勃发展，成为国内商家寻求市场增量的一束亮光。跨境电商市场上，阿里旗下的速卖通、Lazada，以及SHEIN、TikTok电商等，正展开新一轮竞争。在整个行业中，国内、海外一体化已经是大势所趋。

吴泳铭在全员信中说：“中国和全球的电商业态都在进入新的时代，全球化的供应链能力、履约能力与消费者服务能力，将决定未来的竞争格局。”

强调“聚焦主业”的阿里，也把出海视为重要战略方向。今年下半年以来，淘宝天猫也已经明显加速了与阿里海外电商的合作。

7月中旬，淘宝推出了“大服饰全球包邮计划”，主打“0退货、0退款、0运费险”，由平台提供邮费补贴和市场费用。两个月后，淘宝还将出海包邮的品类扩至全行业；同时在新加坡和马来西亚推出了英文版界面，更好地提升消费体验。

数据显示，在刚刚过去的双11，淘宝的“全球包邮”计划带动了十万服饰商家“反季商品”热销。仅开卖3天，就有近7万全球包邮商家成交额翻倍，大服饰包邮商家成交额同比增长207%。

据了解，这一出海包邮项目是由淘天集团负责进行招商供给，而海外物流和用户运营方面则是阿里国际负责的。在“出海”这件事上，阿里的国内和海外电商已经开始了紧密合作。

可以说，把国内和海外的货盘打通，是否给商家带来更多生意增量？实践已经给出了答案。

而这次整合之前，在组织架构上，作为阿里国内电商业务代表的淘天集团，和主打海外电商的阿里国际数字商业集团，仍是各自独立运营的。无论是在供应链资源、商家的运营思路上，还是在平台的经营策略上，不同的业务板块之间其实存在着差异。

面对不同平台纷纷加码海外电商市场的现状，必须集中力量才能发挥阿里善协同的优势。

根据全员信，未来阿里将通过整合集团内的所有电商资源，激发多年沉淀的能力，服务好国内和全球消费者，同时帮助更多中小企业同步拓展国内及海外市场。

在淘天集团旗下，不光有淘宝和天猫，还包括闲鱼、天猫超市、天猫国际、1688等板块，聚合了上千万商家，它们代表了阿里在供给侧的巨大优势，现在被一并纳入阿里电商事业群。在海外，阿里国际则积累了成熟的出海履约基建、用户运营能力。

可以说，阿里整合国内和海外电商之后，国内商家可以直连海外市场获得增量，海外电商则能进一步得到国内核心供应链的支撑，接下来能够爆发出的能量，将难以估量。

整合背后的深意

从阿里的整体战略上来看，这种调整也有一定的必然性。

2023年9月，吴泳铭接任阿里巴巴集团CEO。之后，他阐述了阿里面向未来将有三个重要优先级方向：技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务以及全球化的商业网络，为阿里面向未来的战略聚焦和投入方向划了重点。

实际上，一段时间以来，国内电商行业陷入“低价低质内卷”的状态之中。不仅是平台本身，商家和消费者也都为其所苦。行业在逐渐摸到增长的天花板时，也在呼唤常识的回归，重塑一个健康的商业生态。

吴泳铭带队淘天集团后，进行了一系列大刀阔斧的变革，一步步纠偏向“客户价值”的轨道回归。阿里核心电商不但主动跳出行业低质低价内卷的“黑洞”，还引领行业重回价值竞争。

在各大平台里，淘宝率先解绑了“仅退款”。今年7月，淘宝率先上线店铺体验分体系，对体验分4.8分以上的优质服务商家，平台不主动介入“仅退款”，其他分段商家依据体验分给予不同程度自主处置权；与此同时，淘宝还升级了仅退款异常识别模型。9月，淘宝又上线了“退货宝”，面向商家针对退换货环节，降低商家售后成本。仅在当月，就有近100万商家订购了该服务。

在今年双11，“退货宝”进一步降费，商家退货成本最高降幅达到了58%。

在用户体验上，阿里电商的投入更大。首先就是更彻底地推进包邮，在今年3月，淘宝新疆包邮频道上线，至今年双11前夕，西藏、青海、宁夏、甘肃、内蒙古全部成为淘宝“包邮区”。同时，阿里电商也全面升级了88VIP会员权益，例如，在售后服务方面，88VIP用户可享受无限次“退货包运费”权益。

数据显示，从去年11月到今年9月底，淘天集团的88VIP会员数量达到4600万，增幅43.7%。

更大的变化在新用户的挖掘和服务层面。9月初，淘宝宣布接入微信支付，率先开启互联互通，随后京东物流接入淘宝。到10月，微信端内进一步支持无跳转完成淘宝购物。阿里在几年前就提出打破“壁垒”的意愿，终于在一步步实现了。

一系列互联互通后，根据第三方数据机构QuestMobile数据，淘天的月活跃用户数已跃升至9.44亿。

阿里在11月15日发布的最新财报显示，淘天集团季度收入达到989.94亿元，占本季度集团整体营收的42%。财报显示，刚过去的这个双11，淘宝天猫的GMV强劲增长，近期月度交易用户创下了历史新高。淘宝的88VIP年度合作品牌在双11成交同比增长也超过了300%。

淘天进行了自身的优化，在稳住国内电商基本盘的基础上，实现了提升。电商领域达成了不再一味“内卷”的共识，接下来，淘天把目光投向“海外”这块增量市场，也就成了顺理成章的事。

目前，阿里国际数字商业集团旗下包括速卖通、Trendyol、Lazada、阿里巴巴国际站等一系列跨境电商平台。而实际上，阿里是国内最早开启国际业务的互联网公司之一。当年阿里创立时，第一个业务就是阿里国际站。在2010年，号称“国际版淘宝”的速卖通也成立了。

三年前，蒋凡任阿里国际数字商业集团CEO，根据海外不同市场环境，采取了更有针对性也更有效的策略。速卖通在跨境供给方面明确“POP+全托管”双轨驱动模式，同时在本地供给方面，推出海外托管模式，调动商家在海外市场的库存，让不同类型商家都能找到清晰的发力方向。Lazada和Daraz也加深合作，连接起南亚、东南亚的9大市场。阿里国际站也在今年初在欧美6国同步上线B2B贸易领域的半托管模式。

阿里国际已成为阿里旗下增速最高的一个业务板块。在最新的季度里，阿里国际数字商业集团收入为316.72亿元，同比增长29%；海外收入占集团收入比重提升至13.4%，仅次于国内电商。

阿里把国内、海外电商整合“一盘棋”的时机，已经到了。

下一步，阿里要做什么？

接下来，讲好阿里电商的新叙事，最大程度地整合资源、提升效率，将是电商事业群担负的任务。

从协同的角度上来看，整合后的阿里电商或许能下出三个“一盘棋”。

阿里电商本来在供给侧就存在着巨大的优势。现在，全球供应链将被放在“一盘棋”下，实现整体货盘的跨区域布局。无论是国内电商还是海外电商，它们依托的核心都是国内强大的供应链。在淘天集团旗下聚合了上千万商家，整合之后，能实现更显著的协同效应。而阿里全球化的供应链能力也可以反哺国内市场。

商家经营也是“一盘棋”，更有利于商家捕捉增长机遇、触达到更大的市场。平台运营也被归于“一盘棋”，阿里国内电商丰富的行业运营经验，叠加阿里国际在海外市场的运营能力，将能整体提升阿里电商的履约能力与消费者服务能力。但这些，将建立在不同业务部门间运营思路、流量策略的协同上。

在去年9月，吴泳铭出任阿里巴巴集团CEO后，就明确了阿里的两大战略重心 “用户优先、AI 驱动”。阿里的战略也将聚焦在电商和云计算上，进行战略取舍和坚决投入。这一轮整合后，将能打造出一个更具竞争力的全球化电商体系，阿里聚焦核心业务的发展思路，也将变得更加清晰。

过去一年，阿里引领电商行业逐渐从恶性价格竞争转向价值竞争。良好的营商环境下，阿里整合国内外电商资源，进一步寻求到新的增长空间，将实现电商行业的全面价值回归。

阿里电商正驶向新的航道。阿里的布局，也抢占了一步“先手”。因为，同时拥有国内和海外电商业务的不止阿里一家，但目前能把国内和海外业务彻底整合、打通的，阿里还是第一个。

这充分显示了阿里投资核心电商业务的决心。整合国内和海外电商成立的电商事业群，未来将给行业带来哪些变化？外界颇为期待。